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2016年中国二三线城市消费潜力及零售品类渗透率、电商渗透率情况分析

发布时间:2016-8-22 14:40:08

这两年国内经济面临转型调整,经济增速放缓,城乡居民整体可用于消费的收入(城镇居民可支配收入和农村居民纯收入之和减去城乡居民人民币储蓄存款增量)增速也有明显的放缓,但城乡居民收入差距近年来不断收窄,农村居民家庭人均纯收入增速明显快于城镇居民家庭人均可支配收入增长;城镇最低工资的较快增长,使得城镇居民中低收入人群的收入增速明显快于中高收入人群的收入增速。分区域来看,以杭州、南京、长沙、成都、重庆等为代表的国内二三线城市,与京沪等一线城市相比,城镇居民人均收入绝对额虽然不及一线城市,且人均收入增速相当,但考虑到更大的消费人口基数、更低的生活成本支出(房价、房租、教育、医疗等),以及更宽松的生活节奏与闲暇时间,二三线城市往往具备更高的消费意愿与更大的消费潜力继续挖掘。


部分省市社会消费品零售总额增速





城乡居民收入差距缩窄





50 个大中城市房价收入比





1、 品类渗透率的提升。


在移动互联网时代,低线城市的发展并没有与一线城市同步,一线城市聚集了国内外最优秀的消费企业(渠道、平台与消费品等)与全世界最前沿的消费资讯,往往最早诞生新的商业模式、引进新的品类与新的消费习惯,在营销手段与审美偏好上,低线城市一直处于模仿追逐的状态,随着低线城市消费者在商品品类上的选择性越来越多样化,他们也将逐步在穿着、打扮、饮食与休闲习惯上向一线城市靠拢,带动当地市场更快速的增长。


从全国快消品市场的增速来看,2014-2015 年以四川、重庆为代表的西部地区与以湖北、湖南为代表的中部地区的整体市场增速都明显高于以广东、上海为代表的一线地区。从品类上来看,中高端的护肤品、彩妆、日用品以及品牌童装、运动鞋服等在低线城市仍处于渗透率进一步提升的进程中。


2014 -2015年全国快消品市场规模增速





部分消费品在二三线城市的渗透率





2、电商渗透率的提升


移动端的高速增长带动低线城市网购渗透率的持续提升。2014年阿里巴巴零售平台上,县域消费者在移动端的消费额突破2000亿元,同比增长超过250%,增长速度比城市高18个百分点,县域网店在移动端的销售额超过1200亿元,同比增长超过300%;2015年在阿里巴巴零售平台上,县域消费者移动终端购物的比例已经超过60%,首次超过使用PC端购物的数量。


跨境进口电商将是低线城市另一大亮点。国内低线城市的海外游市场发展相对偏弱,大量的海外购物需求需要通过跨境电商满足,跨境电商洋码头的交易数据显示,北上广深等一线城市2016上半年订单量同比增长77.57%,二线城市同比增长84.32%,而以哈尔滨、昆明、贵阳等为代表的三线城市增速达到108.65%,在前30名海外购物开支最多的城市中,三四线城市近乎占据了半数以上席位,跨境进口电商的发展让更多低线级城市的消费者可以方便的接触到最新的国际潮流和生活方式,海淘人群向低线城市的延伸也意味着海外购物的逐步普及化,结合低线城市中高端消费群体不容小视的购买力,造就了低线城市消费市场的另一大亮点。


2012-2015 年快消品网购渗透增长率





2014-2015 年快消品电商渠道占总消费额的比例


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